문의 접수부터 상담 기록, 견적, 계약, 사후관리까지 우리 회사가 실제로 일하는 순서대로 고객관리 시스템을 만듭니다. 홈페이지 문의가 들어오면 자동으로 고객과 상담이 등록됩니다.
누가 언제 무슨 상담을 했는지 찾으려면 여러 곳을 뒤져야 합니다.
쓰지 않는 기능이 많고, 정작 우리 업무 항목은 넣을 곳이 없습니다.
견적을 보낸 뒤 다시 연락할 시점을 사람이 기억해야 합니다.
홈페이지·견적 요청이 들어오면 고객과 상담이 자동으로 만들어집니다. 전화번호가 같으면 같은 고객으로 묶습니다.
통화·메일·방문 기록과 첨부 파일을 고객별로 한 화면에 모읍니다.
견적서 작성부터 계약, 청구서 발송과 결제 확인까지 이어집니다.
다시 연락할 날, 계약 만료일을 텔레그램·메일로 알려 줍니다.
긴 상담 내용을 AI가 요약하고 문의 유형을 분류합니다.
단계별 고객 수, 월별 계약, 담당자별 실적을 한눈에 봅니다.
설명은 사람에게, 코드는 AI 에이전트에게. 확인과 책임은 위지스 개발자가 집니다.
쓰고 있는 엑셀·종이 양식·참고 사이트를 보여 주시면 됩니다. 기획서가 없어도 됩니다.
요구를 정리한 뒤 Claude Code로 실제로 눌러 볼 수 있는 화면을 먼저 만들어 보여 드립니다.
샘플이 아닌 실제 자료 일부로 돌려 보고, 틀린 곳을 바로 고칩니다.
권한·개인정보·보안 설정을 사람이 확인한 뒤 공개합니다.
오픈 뒤 수정 요청은 말로 하면 됩니다. 같은 AI 에이전트가 고치고, 담당자가 확인해 반영합니다.
위지스 홈페이지의 문의하기도 직접 만든 CRM에 상담으로 자동 등록되고 있습니다.
엑셀 파일, 종이 양식, 참고 사이트 하나면 충분합니다. 무엇을 먼저 만들지 함께 정리해 드립니다.